기관 투자 1.9조원 몰린 HL만도 공모 대박 흥행 성공





HL만도, 채권 발행에 투자자들 뜨거운 반응

HL만도가 회사채를 발행하면서 기관 투자자들로부터 1조 9천억원에 가까운 주문을 받아 큰 성공을 거뒀습니다.

● 폭발적인 투자 수요

21일 증권업계에 따르면, HL만도는 1,400억원 규모의 채권 발행을 진행했는데, 실제로는 그 13배가 넘는 금액이 몰렸습니다.

만기별로 살펴보면:
  • 2년 만기: 600억원 모집에 7,550억원 신청
  • 3년 만기: 800억원 모집에 1조 1,400억원 신청

특히 3년 만기 채권에 투자자들의 관심이 집중되었습니다.

● 낮은 금리로 발행 가능

HL만도는 처음에 민간 채권평가 기관의 기준 금리에서 위아래로 0.3%포인트 범위 안에서 금리를 정하려고 했습니다. 하지만 수요가 워낙 많아 2년 만기는 최대 0.11%포인트, 3년 만기는 0.16%포인트까지 금리를 낮춰 발행할 수 있게 됐습니다.

● 성공 요인

AA등급의 우수한 신용도와 안정적인 경영 실적이 투자자들의 신뢰를 얻은 것으로 분석됩니다.

HL만도는 이번 결과를 바탕으로 발행 금액을 최대 2,000억원까지 늘릴지 검토하고 있습니다.

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